夜深了，夜莺唱起了甜甜的歌曲，整个森林的动物们伴着夜莺的歌声进入甜甜的梦香，可是最近森林里听不见夜莺的歌声了，动物们都奇怪这是怎么一回事!
森林里夜晚再也没有美妙的歌声，动物们都非常想念夜莺的歌声，大家来到夜莺家，听夜莺说才知道，原来是冬天要来了，天气太冷了，夜莺只能呆在家里取暖，夜莺也很苦恼。
动物们决定给它应做一件保暖抵御严寒的衣服，这样夜莺就又能为大家歌唱了，小兔第一个跳出来说：“用我身上的毛吧，我的兔毛洁白又保暖。”
小羊也积极的说：“用我的羊毛吧!我的羊毛能抵御风寒。”
鸭子太太也说：“还是用我的吧!我的羽毛能带来温暖。”
大家用身上的羽毛给夜莺小姐做了一件，世界上最温暖漂亮的衣服，夜莺穿着大家为自己做的衣服，每天夜里都在大森林里唱着美妙的歌曲。不一样的是，大家不在是听着夜莺的歌曲进入梦乡，而是出来和夜莺一起歌唱、跳舞。
有的弹钢琴，有的吹笛子，有的拉小提琴，还有一个指挥官，就像一个乐队一样。在这个寒冷的冬天，因为有大家的歌声而使森林变得温暖起来!